在貧乏的地域求取溫飽的生活缺乏夢想。

某日，琴音與自小一同長大的一織，在青藍天空下立下了承諾。

──攜手透過精湛的演出，讓世界做一場美夢。

她自小便擅長與動物相處，意外的，動物也會配合她的指令行動。在Twilight Troupe企劃展開之初，她決心擔任馴獸師的職位，培育能夠擔綱演出的動物們。

看著身為團長的一織化上了濃濃的小丑妝，她與他相視而笑。

Twilight Troupe──暮光旅團的首場演出，在兩人的家鄉舉辦，觀眾多是熟稔的長輩友人等等，對於他們的表演給出了掌聲。

然而這點讚賞遠遠不夠，他們決定透過在周邊小鎮義演，逐漸積累名聲。

半年後的某一個早晨，恰是暮光旅團巡迴演出的日子，琴音起了大早在街上漫步，看著當地人民交頭接耳著暮光旅團的演出是多麼有趣，心底忍不住為此感到歡愉。

突地手風琴的樂聲自街道另一頭傳來，她忍不住循著音樂邁步向前，腳步愈發急促，想見見音樂家的真身。

而後，她看見了他。

身為街頭藝人，音樂家靠著演奏手風琴的微薄打賞度過生活，每當演奏時，他總是閉上眼沉浸於樂曲中，臉上帶著笑意似是鍾情於自己創作的曲子一般。

一曲結束，音樂家深深鞠躬，對打賞的人們道出感謝。

那是他們的初相見。